東南亞國(guó)家在2021年提高了氣候承諾水平，并重新考慮對(duì)煤電的長(zhǎng)期依賴(lài)。新能源汽車(chē)普及和國(guó)內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)。盡管面臨新冠肺炎疫情帶來(lái)的挑戰(zhàn)，越南風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增長(zhǎng)仍令市場(chǎng)感到意外。彭博新能源金融東南亞團(tuán)隊(duì)討論了2022年值得關(guān)注的一些關(guān)鍵問(wèn)題。東南亞區(qū)域脫碳政策的釋放勢(shì)頭將繼續(xù)增強(qiáng)，但將繼續(xù)呼吁發(fā)達(dá)國(guó)家給予更多支持。預(yù)計(jì)越南將通過(guò)立法支持其到2050年實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)。我們期待二十國(guó)集團(tuán)主席國(guó)印尼和亞太經(jīng)合組織輪值國(guó)泰國(guó)主席積極推動(dòng)發(fā)達(dá)國(guó)家為東南亞能源轉(zhuǎn)型提供更多幫助。

東南亞的電力發(fā)展計(jì)劃將變得更加綠色

我們預(yù)計(jì)越南將在2022年修訂電力發(fā)展計(jì)劃草案(PDP VIII ),以納入2050年的凈零排放目標(biāo)。與之前的草案相比，此次修訂可能會(huì)降低煤電、氣電的裝機(jī)目標(biāo)，提高可再生能源的裝機(jī)目標(biāo)。

2022年?yáng)|南亞可再生能源新增裝機(jī)容量將低于2021年

我們預(yù)計(jì)2022年印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)和越南的光伏和風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到4.8GW，較2021年預(yù)計(jì)裝機(jī)容量下降19.4%。越南是該地區(qū)最大的可再生能源市場(chǎng)。原上網(wǎng)電價(jià)規(guī)定已經(jīng)到期，但新規(guī)定尚未最終確定。隨著越南可再生能源新增裝機(jī)容量的減少，菲律賓和馬來(lái)西亞的增長(zhǎng)率將會(huì)回升。然而，它們的增量不足以填補(bǔ)越南新安裝的可再生能源減速造成的缺口。

東南亞煤電困局將加劇

在《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》的第26次締約方大會(huì)(COP26)上，印度尼西亞、菲律賓、越南、文萊和新加坡與其他40多個(gè)國(guó)家一起承諾逐步淘汰燃煤發(fā)電，但它們的承諾程度差別很大。電力仍然是該地區(qū)電力部門(mén)的支柱，該地區(qū)的許多國(guó)家，尤其是印度尼西亞，擁有大量與煤炭供應(yīng)鏈相關(guān)的就業(yè)機(jī)會(huì)。因此，消除燃煤發(fā)電仍然是本區(qū)域面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。近期煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)加劇，供應(yīng)安全性惡化。——以印尼2022年1月1日臨時(shí)禁止煤炭出口為例，——正在進(jìn)一步推動(dòng)依賴(lài)煤炭進(jìn)口的國(guó)家(如菲律賓、越南)重新考慮對(duì)煤電的依賴(lài)。這種轉(zhuǎn)變的短期好處是增加了對(duì)液化天然氣(LNG)的需求。

2022年?yáng)|南亞的液化天然氣需求將增長(zhǎng)35%以上

越南和菲律賓將成為新的液化天然氣進(jìn)口市場(chǎng)，因?yàn)樗鼈冇?jì)劃在2022年開(kāi)設(shè)新的進(jìn)口終端。泰國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的減少將推動(dòng)該國(guó)進(jìn)口更多的液化天然氣。如果來(lái)自印尼的管道天然氣供應(yīng)繼續(xù)中斷，新加坡可能還需要購(gòu)買(mǎi)更多的現(xiàn)貨液化天然氣。

由于經(jīng)濟(jì)型車(chē)型的增加，東南亞的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將會(huì)上升。

中國(guó)車(chē)企正在向東南亞推出更經(jīng)濟(jì)的新能源汽車(chē)車(chē)型，借機(jī)進(jìn)入豐田、本田等日系車(chē)企主導(dǎo)的市場(chǎng)。馬來(lái)西亞、泰國(guó)、越南和菲律賓也在考慮各種額外的激勵(lì)措施，比如對(duì)新能源汽車(chē)免稅。這些措施可能會(huì)吸引更多的車(chē)企在該地區(qū)推出更多的新能源汽車(chē)車(chē)型。

印尼將繼續(xù)尋求投資，利用其鎳資源在中國(guó)建設(shè)新能源汽車(chē)制造供應(yīng)鏈

2022年，印度尼西亞將繼續(xù)實(shí)施提供激勵(lì)和限制鎳出口的雙重戰(zhàn)略，以吸引更多投資進(jìn)入新興的國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)電池供應(yīng)鏈。該國(guó)此前報(bào)道稱(chēng)，當(dāng)代安培科技有限公司和特斯拉等公司有興趣投資，但尚未得到證實(shí)。現(xiàn)代汽車(chē)和LG新能源目前正在印尼建設(shè)第一家電池工廠。

東南亞的固定電池市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)發(fā)展，也會(huì)有更多關(guān)于氫能的討論。菲律賓今年仍將是東南亞最活躍的電池市場(chǎng)，僅SMC Global Power就計(jì)劃新建1GW的裝機(jī)容量。預(yù)計(jì)該地區(qū)對(duì)氫能的興趣將會(huì)增長(zhǎng)，國(guó)有石油和天然氣公司可能會(huì)宣布更多的合作關(guān)系和可行性研究。

東南亞將在碳定價(jià)方面逐步取得進(jìn)展

2022年，印尼將對(duì)燃煤電廠征收每噸二氧化碳當(dāng)量3萬(wàn)印尼盾(約合2.1美元)的碳稅。馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南關(guān)于碳定價(jià)機(jī)制的討論也將取得進(jìn)展。

東南亞2022年的排放量將上升到比2019年更高的水平。在新冠肺炎疫情爆發(fā)前，東南亞六大經(jīng)濟(jì)體中沒(méi)有一個(gè)達(dá)到排放峰值。2020年，為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情而推出的各種封鎖措施導(dǎo)致整個(gè)東南亞的排放量大幅下降。由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我們預(yù)計(jì)2021年的排放量將接近2019年的水平。隨著整個(gè)地區(qū)的能源需求持續(xù)上升，我們預(yù)計(jì)2022年該地區(qū)的排放量將超過(guò)2019年的水平。唯一的積極信號(hào)是越南。由于過(guò)去三年光伏和風(fēng)電的快速發(fā)展，今年該國(guó)電力行業(yè)的排放量可能會(huì)減少。